¿Cómo emitir un presupuesto, factura proforma u pedido?

¿Qué son los documentos informativos?

Los documentos informativos, en los que podemos incluir Presupuestos, Pedidos y Facturas Proforma, son documentos sin validez fiscal emitidos antes del intercambio de bienes y/o servicios.

Crear un documento informativo en Backoffice

El proceso es muy simple:

• Gestión  > Documentos > Crear Documento;
• Presione Modificar, junto al nombre del documento que se emitirá, y elija qué documento desea crear;

Después, puede elegir o crear los artículos (productos/servicios) para incluir en el documento, al igual que el cliente. Si lo deseas, también puedes poner notas en el campo Observaciones;

Para finalizar, simplemente haga clic en el botón Crear Factura disponible en el menú Configuración del documento en el lado derecho de la página.

Crear un documento informativo en el TPV

También puedes crear estos documentos en tu TPV (punto de venta) si lo prefieres. Estos son los pasos a seguir:

• Accede a tu Punto de Venta (TPV);
• Como en una venta normal, seleccione los productos y presione Finalizar;
• En la página siguiente, presione Más opciones y expanda el campo Documento;